Het afspraakpaneel uitgelegd
Klik je in je agenda op een afspraak, dan schuift het afspraakpaneel open. Daarin staat alles over dat bezoek, verdeeld over vier tabbladen.
De vier tabbladen
Tabblad | Wat erin staat |
|---|---|
Overzicht | Datum en tijd, de klant, de diensten en producten, de medewerker, de behandelkamer en de locatie. |
Notities | De notitie van de klant bij het boeken, en je eigen interne notitie. |
Betaling | Wat er betaald is, wat er is aanbetaald en wat er nog openstaat, over de hele boeking. |
Facturen | De factuur of facturen die bij deze afspraak horen, met de acties die erbij passen. |
De klant bovenaan
Onder de naam staat wat voor klant dit is: nieuw of vaste klant, en hoeveel ze eerder is geweest. Daarnaast staan knoppen om te bellen, te WhatsAppen of te mailen, en een link naar het volledige klantprofiel.
Wat je kunt doen
Bewerken: diensten, producten, tijd, medewerker of kamer aanpassen.
Verplaatsen naar een andere dag of tijd; zie Een afspraak verplaatsen.
Afzeggen of Markeer als no-show; zie Afspraakstatussen begrijpen.
Bevestiging opnieuw versturen.
Factuur maken, versturen of bekijken.
Kopieer naar nieuwe afspraak, handig voor een vaste klant met een vaste behandeling.
Diensten en producten los
Bij het bewerken staan diensten en producten in eigen tabbladen. Is de factuur al definitief, dan kun je geen diensten meer wijzigen; producten kun je nog wel toevoegen en die komen dan op een nafactuur. Het scherm zegt dat erbij, zodat je niet voor een dichte deur staat.
Alleen voor je administratie
Voer je een afspraak in die elders al is afgehandeld, dan kun je hem markeren als alleen voor je administratie. Er gaat dan geen mail, geen herinnering en geen factuur uit. Zie Een afspraak invoeren die elders al is afgehandeld.
Praktijkvoorbeeld
Een klant komt binnen en wil er een haarmasker bij. De salon opent de afspraak, klikt op Bewerken, voegt de add-on toe en ziet op het tabblad Betaling dat er 20 euro is aanbetaald en nog 47,50 euro openstaat. Na afloop zet ze de afspraak op Voltooid en markeert ze de factuur als betaald met Pin.
Veelgestelde vragen
Waarom kan ik een dienst niet meer wijzigen?
De factuur is al definitief. Producten toevoegen kan nog, via een nafactuur.
Ziet mijn medewerker hetzelfde paneel?
Ja, voor de afspraken die zij mag zien.
Waar zie ik of de klant heeft betaald?
Op het tabblad Betaling, en aan het label op de afspraak.
Kan ik een notitie voor de klant zichtbaar maken?
Nee. De interne notitie is alleen voor jou en je team.
Wat betekent Deels betaald?
Er is een aanbetaling gedaan; het resterende bedrag staat erbij.
Kan ik vanuit het paneel een vervolgafspraak maken?
Ja, met Kopieer naar nieuwe afspraak neem je dezelfde klant en behandeling mee.