Een klant terugvinden in je lijst

Met veel klanten is het soms zoeken. In je klantenoverzicht heb je verschillende manieren om snel de juiste persoon te vinden.

Zoeken op naam of e-mail

Open Klanten in je dashboard.
Gebruik de zoekbalk bovenaan.
Typ een deel van de naam of het e-mailadres.
De lijst filtert automatisch.

Je hoeft niet de volledige naam te typen; een paar letters is vaak genoeg.

Sorteren om te vinden

Kom je niet op de naam? Sorteer op:

Laatste bezoek (meest recente bovenaan) — handig als je weet dat de klant vorige week kwam
Aantal bezoeken (meest bovenaan) — zoekt je trouwste klanten
Naam alfabetisch — bladeren door A-Z

Praktijkvoorbeeld

Stel je bent wimperspecialiste. Een klant belt: *"Ik had drie maanden geleden lash lift bij je, kan je nog kijken wat mijn vorige behandeling was?"*. Haar naam weet je niet meer precies, ze zei iets als *"Jennifer"*. Je opent Klanten, typt *"Jen"* in de zoekbalk en krijgt vier resultaten. Je klikt de meest recente open en ziet inderdaad: *Lash lift op 24 januari*. Je vertelt haar wat je gebruikt hebt en plant een nieuwe afspraak.

Een ander voorbeeld: je bent schoonheidssalon. Je wilt weten welke klant *"Sandra"* was die vorige maand een acnebehandeling had. Je typt *"Sandra"*, krijgt twee resultaten, en ziet wie eerder een acnebehandeling deed. Klik, geschiedenis, gevonden.

Als je geen treffer krijgt

Mogelijke oorzaken:

Verkeerde spelling: probeer alleen de eerste paar letters
Klant geregistreerd onder ander e-mailadres: een klant kan onder meerdere mails in je systeem staan. Lees meer in Dezelfde klant onder één profiel houden.
Naam niet volledig: iemand die zich *"Mo"* heeft opgegeven vind je niet onder *"Mohammed"*
Handmatige afspraak zonder e-mail: klanten zonder e-mailadres hebben soms minder informatie in hun profiel

Klantdetails bekijken

Klik op een naam om het profiel te openen:

Volledige contactgegevens
Boekingshistorie met datums en diensten
Status van elke afspraak
Eventuele notities bij afspraken

Een afspraak van die klant snel openen

Vanuit het klantprofiel kun je doorklikken naar specifieke afspraken. Handig als je wilt controleren wat er bij de vorige behandeling gebeurd is, of om een notitie terug te zien.

Veelgestelde vragen

Kan ik zoeken op telefoonnummer?

Op dit moment werkt de zoekbalk primair op naam en e-mail. Voor zoeken op telefoonnummer kun je sorteren en doorklikken naar details, of contact opnemen via de helppagina.

Kan ik filteren op status (bijvoorbeeld alleen klanten met openstaande betaling)?

Je kunt binnen een klantprofiel hun afspraken per status zien. Een globale filter over alle klanten op specifieke status (zoals alle *Wacht op betaling*) doe je best door in je agenda op status te filteren.

Kan ik een klant hernoemen als hij zich verkeerd heeft geregistreerd?

Via het klantprofiel kun je sommige gegevens aanpassen. Voor een foutieve naam kun je het beste de nieuwe gegevens invullen bij zijn volgende boeking, of contact opnemen via de helppagina.

Krijg ik waarschuwingen als dezelfde klant onder twee profielen staat?

Avana koppelt op e-mailadres. Staat dezelfde persoon met twee mails geregistreerd, dan zijn het voor Avana twee klanten. Je kunt zelf in je overzicht opsporen wanneer dat zo is.

Kan ik klanten exporteren voor een mailing?

Op dit moment is er geen exportknop. Voor een mailing aan alle klanten kopieer je de mailadressen handmatig uit de lijst.

Kan een medewerker klanten zoeken?

Ja. Medewerkers met dashboardtoegang hebben dezelfde zoekmogelijkheden.