Het klantenoverzicht bekijken
In je klantenoverzicht zie je iedereen die ooit bij je heeft geboekt. Handig om vaste klanten terug te vinden, contactgegevens op te zoeken of om te zien wie lang niet meer is geweest.
Het overzicht openen
Ga naar Klanten in je dashboard. Je ziet direct een lijst met alle klanten die via online boekingen of handmatige afspraken in je systeem staan.
Wat je per klant ziet
- Naam
- E-mailadres
- Aantal bezoeken (voltooide afspraken)
- Totaalbedrag aan boekingen
- Laatste bezoek
Klik op een klant om meer te zien:
- Telefoonnummer
- Volledige boekingshistorie met alle afspraken
- Welke diensten hij of zij nam
- Status van elke afspraak (Gepland, Betaald, Voltooid, Geannuleerd, Niet verschenen)
- Eventuele notities bij afspraken
Sorteren en filteren
Je kunt sorteren op:
- Naam
- Aantal bezoeken
- Totaalbedrag
- Laatste bezoek
Handig om snel je meest trouwe klanten te zien, of juist wie al een tijd niet is geweest.
Praktijkvoorbeeld
Stel je bent schoonheidssalon. Je wilt een promotie sturen naar klanten die het laatste halfjaar niet meer zijn geweest. Je opent Klanten, sorteert op *Laatste bezoek* (oudste eerst) en ziet direct 12 klanten die al langer dan 6 maanden niet zijn langsgeweest. Je klikt hun profielen open, kopieert hun e-mailadressen en stuurt via je eigen mail een *"We missen je"*-mail met een kleine kortingscode.
Een ander voorbeeld: je bent kapper en een vaste klant belt om te vragen of hij vorige maand ook een keratin-treatment deed of alleen knippen. Je zoekt hem op in Klanten, opent zijn profiel en ziet precies wat er gepland stond en wat er is afgerekend.
Automatisch toegevoegd
Je hoeft klanten niet zelf toe te voegen. Zodra iemand een afspraak maakt (online of handmatig met e-mailadres), verschijnt hij automatisch in dit overzicht. Boekt dezelfde persoon later weer? Dan worden zijn boekingen samengevoegd onder één profiel, zolang hij hetzelfde e-mailadres gebruikt.
Klanten zonder e-mailadres
Als je bij een handmatige afspraak géén e-mailadres invult, wordt de klant wel toegevoegd maar zonder e-mailveld. Vult hij later bij een volgende boeking wél een e-mailadres in? Dan wordt dat alsnog gekoppeld.
Veelgestelde vragen
Kan ik klanten handmatig toevoegen zonder afspraak?
Nee. Een klant verschijnt pas in de lijst als er minstens één afspraak aan gekoppeld is. Wil je iemand alvast vastleggen? Maak een (proef)afspraak aan.
Wat gebeurt er als een klant zijn e-mailadres wijzigt?
Avana koppelt op basis van e-mailadres. Gebruikt een klant later een ander adres, dan ziet Avana dat als nieuwe klant. Lees meer in Dezelfde klant onder één profiel houden.
Kan ik klantgegevens exporteren?
Op dit moment is er geen exportknop in het overzicht. Voor migratie of een backup, neem contact op via de helppagina.
Hoe verwijder ik een klant?
Een klant verdwijnt niet los uit het overzicht, maar blijft gekoppeld aan zijn afspraken. Voor verwijdering van persoonsgegevens conform AVG, neem contact op via de helppagina.
Kan ik notities bij een klant toevoegen die bij elke afspraak zichtbaar zijn?
Notities werken per afspraak, niet per klant. Je kunt wel een notitie herhalen bij de volgende afspraak of een kernachtig zinnetje in elke notitie zetten voor herkenbaarheid. Lees meer in Notities toevoegen aan een afspraak.
Kan een medewerker het klantenoverzicht bekijken?
Ja. Medewerkers met dashboardtoegang zien dezelfde klanten en dezelfde gegevens. Lees meer in Wat medewerkers kunnen doen.