Facturen zoeken, selecteren en in bulk afhandelen
Je facturenoverzicht toont standaard de maand die je kiest. Zoek je iets van langer geleden, of wil je twintig facturen in één keer versturen, dan gebruik je het zoekscherm en de selectie.
Zoeken op gewone woorden
Klik op het vergrootglas en typ wat je nog weet. Je hoeft geen factuurnummer te kennen; de zoekfunctie begrijpt namen, bedragen en maanden door elkaar. "Jansen 400 augustus" vindt de factuur van ongeveer vierhonderd euro voor mevrouw Jansen in augustus.
Zoeken gaat over alle maanden, niet alleen de maand die je open hebt.
Onder de resultaten legt het scherm uit hoe het je zoekterm gelezen heeft, als daar iets over te zeggen valt.
Typ je niets, dan staan je laatste zoekopdrachten er, met een raster van jaren en maanden om doorheen te bladeren.
Filteren
Naast de zoekfunctie zijn er lijsten en filters: Openstaand loopt over alle maanden, want de factuur die het langst openstaat is meestal een oude. Heb je meerdere vestigingen of medewerkers, dan filter je daarop.
Selecteren
Vink facturen aan in de lijst. Onderaan verschijnt een balk met wat je met de selectie kunt doen:
Definitief maken voor concepten.
Versturen naar de klant.
Op betaald zetten.
Verwijderen, alleen voor concepten.
Downloaden als één bestand.
Maximum: er gaan maximaal 100 facturen tegelijk mee in een bulkactie. Meer dan dat splits je in twee rondes; zo weet je zeker dat er niets stilletjes half wordt uitgevoerd.
De selectie wis je met de knop bij de balk. Die heet bewust niet "Verwijderen", want dat leest als het weggooien van je facturen.
Op een telefoon
Daar is de rij zelf de knop: je tikt op een factuur en de handelingen komen van onderen, met de factuur bovenaan in beeld. Het zijn dezelfde acties als op een computer.
Praktijkvoorbeeld
Een salon wil aan het eind van de maand alle facturen versturen die nog niet de deur uit zijn. Ze zet het filter op de maand, vinkt de kop aan om alles te selecteren, haalt er twee uit die nog gecontroleerd moeten worden en klikt op Versturen. Achtenveertig klanten krijgen hun factuur in één keer.
Veelgestelde vragen
Zoekt hij ook in oude jaren?
Ja, zoeken gaat over alles.
Kan ik op bedrag zoeken?
Ja, een bedrag bij benadering werkt.
Waarom kan ik deze factuur niet selecteren voor versturen?
Alleen definitieve facturen zijn te versturen; een concept moet eerst definitief worden.
Blijft mijn zoekgeschiedenis bewaard?
Je laatste zoekopdrachten worden op je eigen apparaat bewaard.
Worden concepten meegeteld in het maandtotaal?
Nee, alleen definitieve facturen tellen mee.
Waar staat de downloadknop?
Naast de maandkiezer voor een hele maand, en bij de selectiebalk voor je selectie.